膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括：膜材料制造、膜組件制作、水處理工程建設(shè)、水處理設(shè)施運營維護。上游膜材料的性能和價格直接影響膜組器設(shè)備的性能、膜法水處理工藝的優(yōu)化空間和水處理設(shè)施的投資成本與運營費用，因此，膜產(chǎn)業(yè)成熟的經(jīng)營模式是向融膜材料研發(fā)生產(chǎn)、膜組器設(shè)備制造和工程化實施為一體的方向發(fā)展。

另從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀看，從基礎(chǔ)研究到產(chǎn)業(yè)化仍有待加強，不僅原創(chuàng)技術(shù)有待提升，關(guān)鍵裝備水平有待進一步提高，而且由于高端膜仍依賴進口，膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈完整性有待完善，上下游企業(yè)連接的緊密度也有待加強。

膜產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析

01

企業(yè)數(shù)量規(guī)模

目前，全國從事分離膜研究的院所、大學(xué)超過100家；膜制品生產(chǎn)企業(yè)300余家；工程公司近1000家。在分離膜幾乎所有的領(lǐng)域都開展了工作，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?；?，涉及反滲透、納濾、超濾、微濾、電滲析等單元操作或集成的膜法水處理系統(tǒng)，氣體混合物的膜法分離，液體混合物分離的滲透汽化膜過程，以及醫(yī)用血液透析膜等。

02

膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達1900億左右

膜分離技術(shù)作為一種新型、高效的流體分離單元操作技術(shù)，近年來取得了令人矚目的飛速發(fā)展，已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個部門。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國膜產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達422億元，2014年中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到1000億元，截止至2017年中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模市場規(guī)模突破1700億元大關(guān)。前瞻初步測算2018年中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到1900億元左右。

03

根據(jù)各種類型的膜產(chǎn)品所占的市場份額來看，微濾膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜在日常生活中應(yīng)用較廣泛，對這四種膜產(chǎn)品的特點簡單比較分析如下表：

更進一步看，在膜的總銷售中，50%以上的市場被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據(jù)，超濾(UF)、微濾(MF)與電滲析各占10%，剩下20%被氣體分離膜、無機陶瓷膜、透氣膜及其他類型所占據(jù)。

01

區(qū)域競爭格局

北京中關(guān)村的知名膜企業(yè)以內(nèi)資特別是民營資本為主，而上海的知名膜企業(yè)以外資為主。

外資膜企業(yè)如美國通用、日東電工海德能、陶氏化學(xué)、三菱、凱發(fā)集團、諾芮特等膜企業(yè)在中國的總部主要設(shè)立在上海。

在內(nèi)資企業(yè)中，除天津膜天膜、海南立昇公司、廈門三達、山東招金膜天外，幾乎國內(nèi)知名的膜生產(chǎn)商、膜工程公司均集中在北京、上海、江蘇、浙江四地。

02

品牌競爭格局

（1）RO膜市場品牌競爭格局

在中國整個膜市場中，用量最大的是反滲透膜，大約占膜行業(yè)市場份額的56%，其中國外品牌占領(lǐng)了約85%-88%的市場，美國陶氏化學(xué)公司和海德能公司分別占26%-30%的市場，剩余的被日本東麗、韓國熊津等公司占領(lǐng)。目前我國的反滲透膜技術(shù)已經(jīng)非常成熟，性能有了很大提高，膜的脫鹽率也得到增強，并在國際市場受到歡迎。

另外，國產(chǎn)品牌在性價比方面與國外同類型產(chǎn)品相比也具有很大優(yōu)勢。在性能方面，國產(chǎn)品牌北京時代沃頓公司生產(chǎn)的膜產(chǎn)品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常優(yōu)秀，其銷售額每年以40%的速度增長，并且出口銷售額已經(jīng)占到該公司整體銷售額的40%，出口主要面向歐美、東南亞等國家。

（2）UF/MF膜市場品牌競爭格局

與反滲透膜市場被陶氏和海德能兩大巨頭占據(jù)所不同，目前國內(nèi)的超濾膜市場還沒有形成壟斷局面。目前的市場格局如下：以科氏為代表的幾個國外知名品牌占據(jù)了國內(nèi)高端市場，中低端市場被國內(nèi)眾多超濾廠家瓜分，其中的代表企業(yè)有天津膜天膜和海南立昇。天津膜天膜是國內(nèi)最早開發(fā)出PVDF系列中空纖維膜產(chǎn)品及成套裝置的公司，也是國內(nèi)在該方面技術(shù)最成熟的公司，它在中空纖維微濾膜、超濾膜的相關(guān)研究技術(shù)上已達到很高水平?，F(xiàn)在國內(nèi)的超濾膜企業(yè)正在以燎原之勢發(fā)展壯大。

盡管中國膜產(chǎn)業(yè)的整體水平與國外相比還有差距，但并不是全面落后，有些企業(yè)的產(chǎn)品甚至超過了國外水平。例如海南立昇公司的zhuanli產(chǎn)品聚氯乙烯合金超濾膜，是中國民族膜品牌的一個突破，其在截留性能、抗污能力、使用壽命和耐堿性等方面均已超過了國外產(chǎn)品，而價格僅為國外同類產(chǎn)品的50%左右。

目前該產(chǎn)品已經(jīng)在歐美、日本、韓國、臺灣等國家與地區(qū)獲得了應(yīng)用。

未來中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超3600億

未來市政污水領(lǐng)域和海水淡化領(lǐng)域?qū)δぬ幚砉こ痰男略鲂枨罅慷紝⒋龠M膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的提升；前瞻預(yù)計，到2024年，中國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達3630億元，較2017年翻一番，且6年間的年均復(fù)合增長率將達到10%。

中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

01

技術(shù)趨勢分析

從發(fā)展重點看，膜技術(shù)未來發(fā)展的重點方向包括：推廣應(yīng)用領(lǐng)域包括海水淡化和苦咸水淡化；處理微污染水，保證飲水安全；實現(xiàn)工業(yè)廢水和市政污水資源化；進軍新能源電池隔膜挑戰(zhàn)性領(lǐng)域；提升醫(yī)療用膜和醫(yī)用檢測膜水準；加強重大技術(shù)設(shè)備的核心膜開發(fā)。

與此相適應(yīng)，開發(fā)適用于重點應(yīng)用領(lǐng)域的高性能膜的規(guī)?；圃旒夹g(shù)，實現(xiàn)膜組器的優(yōu)化和革新，建設(shè)膜技術(shù)為核心的處理工程。

02

目前全球各類膜組件產(chǎn)品中，反滲透膜占膜市場的比重約為50%，主要用于海水脫鹽及超純水的制造，而超濾與納濾合占20%左右，主要用于污水、廢水處理及回用、給水凈化以及海水淡化預(yù)處理等領(lǐng)域。未來，隨著膜產(chǎn)品多元化及技術(shù)多元化，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也將變得越來越廣泛。